• Le placement privé fait partie du financement précédemment annoncé comprenant une offre publique de 17 M$ CA par voie de prise ferme, qui a été réalisée en janvier

  • Le produit net levé par la Société via ces deux financements est d’environ 22 M$ CA

  • Investissement Québec, agissant à titre de mandataire du gouvernement du Québec, et Pallinghurst font preuve d’un soutien constant et solide en souscrivant à la totalité du montant du placement privé

MONTRÉAL, QUÉBEC, 12 février 2021 – Nouveau Monde Graphite Inc. (« Nouveau Monde » ou la « Société ») (TSXV : NOU; OTCQX : NMGRF; Francfort : NM9) est heureuse d’annoncer la clôture du placement privé sans courtier (le « Placement privé ») d’actions ordinaires de la Société annoncé précédemment les 13 et 20 janvier 2021. Le Placement privé a été lancé en même temps que l’offre publique d’achat de 17 millions $ CA de la Société, qui a été clôturée le 20 janvier 2021.

Dans le cadre du Placement privé, la Société a émis un total de 3 965 516 actions ordinaires au prix de 1,45 $ CA par action, pour un produit d’environ 5 750 000 $ CA pour la Société. De ce montant, Investissement Québec, agissant à titre de mandataire du gouvernement du Québec, a souscrit 3 172 413 actions ordinaires, pour un prix de souscription total d’environ 4,6 millions $ CA, et Pallinghurst Graphite Limited (« Pallinghurst »), un initié de la Société, a souscrit le reste des actions ordinaires. Les actions ordinaires émises dans le cadre du Placement privé seront soumises à une période de détention légale au Canada de quatre mois et un jour.

Le produit du Placement privé sera utilisé pour le développement du projet de graphite à valeur ajoutée de Bécancour, l’ingénierie détaillée de la mine et du concentrateur du projet Matawinie, ainsi que les frais généraux et administratifs de la Société.

Dans le cadre du Placement privé, Pallinghurst, un initié de la Société, a acheté 793 103 actions ordinaires, ce qui constitue une « opération entre apparentés » au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières (« Règlement 61-101 ») et de la Politique 5.9 de la Bourse de croissance TSX – Protection des porteurs minoritaires de titres dans le cadre d’opérations particulières. Toutefois, les administrateurs de la Société qui ont voté en faveur du Placement privé ont déterminé, suite aux recommandations des conseillers juridiques et de la direction, que les exemptions aux exigences d’évaluation formelle et d’approbation par les actionnaires minoritaires prévues respectivement aux paragraphes 5.5(a) et 5.7(1)(a) du Règlement 61-101 peuvent être invoquées puisque ni la juste valeur marchande des actions ordinaires émises à Pallinghurst ni la juste valeur marchande de la contrepartie payée ne dépassent 25 % de la capitalisation boursière de la Société. Aucun administrateur de la Société n’a exprimé d’avis contraire ou de désaccord sur ce qui précède.

À propos de Nouveau Monde Graphite

Nouveau Monde travaille à se positionner comme élément-clé au sein de la révolution des énergies durables. La Société développe une source pleinement intégrée de matériaux écologiques d’anodes pour batteries au Québec, Canada. Ciblant un lancement de ses opérations commerciales à pleine capacité en 2023, la Société développe des solutions carboneutres avancées de matériaux à base de graphite pour les marchés en pleine expansion des piles à combustible et des batteries lithium-ion. Avec ses opérations à faible coût et de hautes normes ESG, Nouveau Monde aspire à devenir un fournisseur stratégique pour les grands fabricants de batteries et de véhicules partout dans le monde, assurant un approvisionnement robuste et fiable en matériaux avancés tout en garantissant la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Tous les énoncés, autres que les déclarations de faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s’y limiter, ceux relatifs à l’utilisation prévue des produits, aux jalons corporatifs à venir, ainsi que le paragraphe « A propos de Nouveau Monde » qui décrit essentiellement les perspectives et les objectifs de Nouveau Monde, constituent des « informations prospectives » ou des « énoncés prospectifs » au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, et sont fondés sur des attentes, des estimations et des projections en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par Nouveau Monde au moment où elles sont faites, sont par nature soumises à d’importantes incertitudes et contingences commerciales, économiques et concurrentielles. Ces estimations et hypothèses peuvent s’avérer incorrectes. En outre, ces déclarations prospectives sont fondées sur divers facteurs et hypothèses sous-jacents, y compris les perspectives et les opportunités commerciales de la Société, et ne constituent pas des garanties de performances futures. 

De par leur nature même, L’information prospective et les énoncés prospectifs sont sujets à des risques connus et inconnus et à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux anticipés ou suggérés dans l’information prospective et dans les énoncés prospectifs. Les facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels soient sensiblement différents des attentes actuelles comprennent notamment des retards quant aux dates de livraison prévues de l’équipement, la capacité de la Société à mettre en œuvre ses initiatives stratégiques et si ces initiatives stratégiques donneront les résultats escomptés, le rendement opérationnel des actifs et des activités de la Société, les facteurs concurrentiels dans le secteur de l’exploitation minière et de la production du graphite, les changements aux lois et aux règlements ayant une incidence sur les activités de la Société, les développements technologiques, l’impact de la pandémie de COVID-19 et des mesures mises en place par les gouvernements en réaction à cette pandémie, et la conjoncture économique en général. D’autres facteurs imprévisibles ou inconnus qui ne sont pas abordés dans la présente mise en garde pourraient aussi avoir un impact défavorable important sur les énoncés prospectifs.

Plusieurs de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l’information sur les attentes actuelles de la direction et ses plans pour l’avenir. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, ni d’expliquer toute différence importante entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf tel que l’exigent les lois en valeurs mobilières applicables.   

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.  

De plus amples renseignements concernant la Société sont disponibles dans la base de données SEDAR et sur le site internet de la Société au : www.NouveauMonde.group/fr/